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于是，幼年的拓跋珪又从蜀地回到了长安。长安的富庶和文明，是拓跋珪人生的第一课。在流落异乡数年后，拓跋珪迎来了人生的第一次转机。这个转机来自于公元383年的淝水之战。苻坚因为统一北方的道路一帆风顺，不听皇族和大臣们的劝告，执意要和东晋决战，统一整个中国。于是，他派兵南渡，之后才发现，东晋的国力和军队实力仍然存在。在公元383年的淝水之战中，前秦军队被谢安指挥的东晋军队杀得大败。前线与后方一片*，贺氏与拓跋珪母子趁机随着寄居长安的前燕贵族慕容垂前往北方的中山，一起回到代北，来到独孤部。

但是不久之后，独孤部发生内乱，刘显成了独孤部的首领。刘显是刘库仁的儿子，他想恢复当年部落联盟的规模，并成为新的盟主。但独孤部毕竟只是当年的联盟成员之一，昔日的君主什翼犍的后人还健在，15岁的拓跋珪显然比刘显更有资格成为联盟的新首领。于是，刘显预谋除掉拓跋珪，但拓跋珪的姑母又是刘显的弟媳，把刘显的行动泄露给了贺氏。当天夜里，贺氏将刘显灌得酩酊大醉，天亮时分，等刘显酒醒，拓跋兄弟已经逃到了贺兰部。

此时，长安传来一个消息，苻坚已死，强大的前秦政权分崩离析，臣服于他们的势力和部族也趁机脱离统治，中国北方又陷入了混乱状态，这给拓跋珪带来人生的第二次转机。

公元386年正月，鲜卑联盟重新建立，各个部落在今天内蒙古呼和浩特附近的牛川召开大会，推立拓跋珪为代王。

不久，拓跋珪改国号为魏，自称魏王，建元登国，建都盛乐，这就是历史上的北魏。

而独孤部的刘显，并不甘心。他打算利用什翼犍的小儿子窟咄，去动摇拓跋珪的王位。

窟咄带领独孤部武装侵入拓跋珪的领地，在新成立的联盟内部引起骚乱。一些不够忠诚的部落开始动摇并倒向窟咄一方，还有人打算捉拿拓跋珪去送给窟咄以表示忠诚。在贺氏的辅助下，拓跋珪避开独孤部军队的锋芒，率领忠实于自己的部众转移到贺兰部，同时向后燕请求支援。

后燕是慕容垂建立的国家。窟咄依附的势力是西燕，那也正是后燕的死对头。亲属关系和利害关系加在一起，慕容垂毫不犹豫地站在了拓跋珪一方。在慕容垂的支持下，拓跋珪打败了窟咄的军队。窟咄失败以后，刘显的力量也受到严重影响，独孤部发生内乱，拓跋珪的魏军与慕容垂的燕军利用这个机会，联合打击独孤部，大获全胜，刘显逃往西燕，独孤部的人口和财产都被燕魏联军瓜分。

两次战争之后，拓跋珪经济实力也增强不少。登国六年冬，西燕刘卫辰的儿子直力鞮率领将近十万军队攻进魏国南部，包围了拓跋珪。拓跋珪以兵车为营稳扎稳打，竟然反败为胜，直力鞮只身逃走。拓跋珪越战越勇，乘胜追击，从五原渡过黄河，杀掉了刘卫辰及其子弟宗党五千多人，尸体把整条河都染成了鲜红。登国十年，公元395年，后燕消灭了西燕，北魏也清理好了周边环境，这两支北方最大的势力终于又要开始一场生死较量。

拓跋珪“弑母立子”—（北魏）（3）

公元395年5月，慕容垂派太子慕容宝担任主帅，带领重兵攻打拓跋珪，企图消灭魏国。但慕容宝缺乏军事才能，又轻率浮躁，骄傲轻敌。拓跋珪则避开慕容宝主力部队，开始转移作战，把人口畜群都迁到黄河以西，故意让慕容宝拿下了五原郡。慕容宝更加得意，率领大军一路赶到黄河岸边，意图造船过河。慕容宝不知道，他这时候已经中了圈套。拓跋珪在河边修筑了许多防御工事，又悄悄派出三路大军包抄到慕容宝军队的侧翼和后方，从中切断了通往中山的道路。

公元395年9月，慕容宝大军造好了船只，正准备向对岸进发。河面上忽起飓风，几十只船被吹到对岸，船上的人被魏军轻易抓获。由于中山是通往后燕的道路，已被魏军阻断，中山的使者一来就被魏军抓获，拓跋珪借此制造谣言，说慕容垂病故，以扰乱慕容宝军的军心，慕容宝也担心自己的皇位被夺去，索性焚烧船只，撤军回去。此时，气候变得异常寒冷，河面都结了冰，拓跋珪指挥两万魏军精锐轻骑迅速渡河，追击燕军，一直追到山西大同附近的参合陂，突袭燕军营地，燕军大乱，一路败逃，挤作一团，士兵互相踩踏，几万人死伤，几万人投降，到最后，慕容宝的大军只剩下区区几千人。

公元396年3月慕容垂亲自率军到了平城。拓跋珪正出巡在外，当地守将丝毫没有